أشرطة فيديو (زوج الأم ويل باوندر يحصل على شكر خاص من leana lovings and friends)

تريد إيفلين كلير المحبة للقضيب أن يعود زوجها السابق وسوف تسعد بسعادة أن تمارس الجنس مع خطيبته الجديدة مايا وولف لتحقيق ذلك

تدخل فتاة الكاميرا الكبيرة كوري تشيس على صديقتها إيلا ريس وهي تشاهد بثها مما يؤدي إلى عرض تجريبي رباعي شخصيًا

لورين فيليبس تحصل على مبادلة مع زوجها وابنها، عندما تنضم ابنة المبادلة أراي فالنسيا إلى رباعية مثيرة

سكارليت أليكسيس تزور عمتها سارة تايلور وزوجها في صباح عيد الميلاد المتشددين في صباح عيد الميلاد

تقوم Evelyn Claire وIzzy Lush بدعوة رجل لإنشاء مجموعة ثلاثية تضيف الكثير من الإثارة إلى علاقتهما السحاقية

الجميلات الشقراء بيلا بيبي وليوني أبريل يستمتعان بلقاء مثليه حتى ينضم إليهما الرجل في ممارسة الجنس الثلاثي

تشعر إليزا إيبارا وفريا باركر بالملل من كونهما منعزلتين لذا قررتا التأرجح مع أصدقائهما

في نكهة الشهر الساخنة ذات الشعر الأحمر لاسي لينون ترتدي الملابس الداخلية وتضاجع أخيها لذا سينظف الفوضى التي ارتكبها

توقظ ويتني رايت المفعمة بالحيوية والجميلة صديقها بقبلة ثم تقشر ملابسها الداخلية لتستمتع برحلة قاسية

ماندي ووترز تكره المشاحنات مع أطفال المبادلة لذا فهي وزوجها المبادلة يساعدان بينيلوب كاي وإخوانها المبادلة في ممارسة الجنس معها

فاتنة مفعمة بالحيوية ومفلس أوكتافيا ريد تتخلى عن حفلة تنكرية مقابل متعة قصف كس في غرفة النوم

تريد إيما ستارليتو بعض المبتدئين لذا فهي تأتي لمبادلة أخيها وأبيها قبل أن تحصل على أمها المبادلة كاتي مورغان

تستمر Braylin Bailey في استعارة الملابس الداخلية لأمها التبادلية Jenna Noelle مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء طقوس العربدة العائلية المبادلة

يتبع الجزء الأول من هذه العائلة المثيرة كلوي شيري وهانا هايز في ممارسة الجنس العنيف في كسها المحظور

تساعد Alexis Malone ابنها المبادلة على أن يصبح رجلاً بينما تساعد Renee Rose والدها المبادلة على إشباع جوعه الجنسي

سيرينا هيل تغوي شقيقها المبادلة ثم تدرك أن جيسيكا رايان تمارس الجنس مع زوجها المبادلة في نفس الغرفة

مولي ليتل المحبة للقضيب تستخدم مجانًا لعائلتها المبادلة وهي تجلب أمها المبادلة كاترينا كولت في متعة المتشددين

مفلس المثيرات ياسمين وايلد و كايلي غونر يتأرجحان في كلا الاتجاهين، ويستمتعان بالمقص السحاقي ثم الثلاثي المتشددين

عندما تجد آشلي لين مقاطع فيديو لصديقها وهو يمارس الجنس مع صديقاته السابقات، فهي تعلم أنها تريد أن يتم ضرب بوسها بهذه الطريقة

يشعر كل من "أريا فالنسيا" و"كينزي لوف" بالتوتر أثناء ليلة مشاهدة الفيلم، والشيء الوحيد الأكثر إثارة هو تبادل الشركاء